很容易讓人忘了狼的存在;特別是當局部戰場出現勝利時
，與其說是狼回來了不如說狼一直都在隻不過在豐衣足食的時候
。更容易讓人陶醉一時
。而當情勢重又變得緊急時
，狼的銳利性才又被意識到呈現在挖掘機行業裏的這種“狼回來了狀況並非其所獨有
，工程機械的其他一些細分行業
，乃至整個機械製造工業
，都有不同程度的存在外資為何能在整體中國工程機械企業集體退潮時
，實現逆勢增長?一位資深人士分析說
，主要在於其品牌價值所在第一是品牌的美譽度
，第二是品牌的高認知度
，第三是品牌帶給企業的利潤
。卡特彼勒和小鬆都是二十世紀20年代成立的其品牌曆史至今已有近百年
。而中國挖掘機的快速崛起主要集中在二十世紀90年代以後
，中間間隔半個世紀之久
。後來者居上不是不可能
，但肯定不能一朝一夕
，時間
、經驗和積累會在一個較長時段考驗著這場中外較量
。-
尊龍凱時廣西柳工機械股份有限公司董事長同時也是中國工程機械工業協會挖掘機械分會會長的曾光安長於戰略
，簡介
：中國工程機械行業。很多言辭往往一語中的一些預見日後證明極具精準性
。2014年年底他曾斷言
，挖掘機行業“從 ...
廣西柳工機械股份有限公司董事長同時也是中國工程機械工業協會挖掘機械分會會長的曾光安長於戰略
，中國工程機械行業
。很多言辭往往一語中的一些預見日後證明極具精準性
。2014年年底他曾斷言
，挖掘機行業“從全球範圍看依然非常嚴峻
，甚至在未來很多企業都可能被消滅
，或者是自動消滅
。
挖掘機的權重
為什麽挖掘機的形勢如此嚴峻工程機械行業一般號稱挖掘機
、裝載機
、起重機等9大類產品
。?
挖掘機的下滑速度在工程機械的細分行業裏僅次於起重機的21%中國工程機械工業協會挖掘機械分會數據顯示
，2014年納入統計的28家主機製造企業全年累計銷售各類型液壓挖掘機產品90507台(含出口)較2013年同期下降19.5%據統計目前在中國投資規劃生產挖掘機械的企業有60多家
，而規模生產的企業約40家
，分會統計的這28家企業占到同行企業的近一半
，規模企業的70%,2014年
。同時它不隻囊括外鄉企業
，也包括外資以及獨資公司
。因此
，這一統計數字雖然隻是建立在局部重點企業的基礎之上
，但它代表性較強
，準確性也較高
。
與固定資產投資關聯度太高
。有數據表明我國房地產開發投資臨時以來占到全部固定資產投資的20%GDP10%左右
，挖掘機銷售下滑的一個直接原因
。因此挖掘機與房地產建設往往形成一榮俱榮
、一衰俱衰的格局
。
且看這10多年來挖掘機銷售與房地產投資建設的聯動關係
。
全國完成房地產開發投資6245億元
，2001年
。比上年增長25.3%房地產開始逐步成為拉動全國經濟增長的支柱產業
，挖掘機市場也由此啟動
。2001~2010年這10年間
，每年的房地產投資增長率雖然高低不同
，但是總的投資體量一直在不時增加
，2010年已經達到4.8萬億元
，10年前的將近8倍
。而這10年
，挖掘機的銷量從2001年的1萬多台到2010年的16萬多台
。
全國固定資產投資(不含農戶)502005億元
，2014年
。同比名義增長15.7%全國房地產開發投資的力度也減緩下來
，為9.5萬億元
，比上年名義增長10.5%而這一年
，挖掘機的市場萎縮
，銷量銳減
，有消息稱
，現在國內挖掘機的開工率不到30%
工程機械行業進入拐點
。經過10多年的打造
，從2011年4月開始
。工程機械行業已經發展成為一個社會關注度很高的行業
。而挖掘機作為行業代表性極強的產品
，其曝光率也很高
。隻要一提起工程機械行業
，幾乎是言必稱挖掘機
，而在很多人眼裏
，似乎挖掘機的狀況就是工程機械全行業的狀況
。
世界範圍內各種土方工程約有60%70%土方量是由挖掘機械來完成
。挖掘機也是世界上產銷量最大
、應用最多的一類工程機械
。而中國工程機械行業發展的這黃金10年
，挖掘機的狀況在多大水平上能夠代表行業?這與挖掘機在工程機械行業的權重相關
。據統計
。也是挖掘機生長最快的時期
。挖掘機打破原來行業分門別類分工生產的格局
，從少數的幾家專業廠家發展到幾乎全行業介入生產
，產量產值不時創出新高
。但挖掘機終究隻是工程機械工業協會統計的九大產品中的一種
，土方機械五大產品之一
，最高峰時其銷售額占到整個工程建設機械銷售額的三分之一
。挖掘機銷量的急速下滑
，更多代表的這個細分品種
，以及與國家基礎建設項目密切相關的一批工程機械產品
，如包括推土機
、裝載機在內的土方機械
，而對於其他工程機械產品以及整個工程機械行業
，還難以代表
。像叉車這種量大麵廣的工程機械產品
，近兩年仍然堅持著較快的增長
。
狼”又回來了?
向來有國產品牌
、歐美係
、日係
、韓係四大門派之爭
，工程機械行業
。而在挖掘機近10年的發展曆程中
，這種紛爭更是起伏跌宕
。
外資品牌的挖掘機獨霸中國市場的10年
，1995~2005年
。歐美係
、日係
、韓係聯合占領中國市場
，占有率高達95%2005年以後的5年
，雖然三大外資係列的9大品牌市場占有率緩慢下降
，但仍然處於壟斷地位
。
國產挖掘機終於令人驕傲地打破外資品牌一統天下的格局。直到2011年
。
2011年三一重工的挖掘機銷量總和為逾越兩萬多台(含國際)超越了2010年中國市場排名第一的小鬆中國
。其次是中國軍團的集體崛起
。據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計
，首先是三一重工的異軍突起
。2011年
，國產品牌市場份額達到41.2%較2010年份額明顯提升10.6個百分點
，外資品牌則由2010年的70.1%降至2011年的59.6%2012年
，國產品牌仍有小幅上升
，市場份額已經接近一半
。
形勢又發生了變化
，然而從2013年開始
。國產品牌市場份額微幅下降至43.5%2014年這個指標繼續下滑至43.2%外資品牌的三大係列中
，最明顯的歐美係的回歸
。據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計
，歐美品牌2014年實現挖掘機械銷量14778台
，同比上升1.2個百分點;而國產品牌2014年實現銷量38842台
，同比下降0.9%
對比中國企業的集體滑坡
，就企業層次而言
。外資企業卻能微幅擴展
。28家主要挖掘機生產企業中
，中國企業幾乎全部處於下降通道
，而且絕大多數國內品牌銷量下降幅度達10%~30%即使是仍然位於銷量榜首的三一重工
，也較2013年同期下滑13.0%與此同時
，卡特彼勒卻實現了珍貴的增長
，較2013年增長3.0%
也體現在產品布局的變化上
。以前國內企業專注於量大麵廣
，外資企業的回歸”不隻體現在市場份額的回升
。外資青睞於高端高檔
，基本是分庭而治
。但黃金10年
，外資從上往下
，中資從下往上
，中端以及批量產品領域形成交集
。這種交集從2014年中國市場小挖競爭格局中就可以清楚地看到2014年國內挖掘機市場需求發生變化
，小挖占整個挖掘機的份額上升至58%但一貫占優勢的國產品牌市場份額反而下降了1.9%為49.8%;日係品牌市場份額為27.0%較2013年市場份額上升2.6%;歐美品牌市場份額為11.5%上升2.0%
狼”一直都在
中外博弈更為激烈的一個地方
，中國的挖掘機行業相對於工程機械的其他細分產品
。這是與行業起點低
、需求大
、投資小的特點相聯係的
一個重要的原因是當時國內對於液壓挖掘機這種產品技術的缺失
。資料顯示
，為什麽外資品牌能在二十世紀90年代中期之後的中國市場堅持長達10年的優勢。二十世紀90年代國內液壓挖掘機產量僅為2000多台
，而每年從國外進口的數量高達6000多台
。巨大的市場需求吸引著外資紛紛進入中國
，幾乎囊括了這個行業的世界巨頭，如美國的卡特彼勒
、日本的小鬆、韓國的大宇等
。
國內企業快速生長閃耀光芒的10年。這其中以三一重工的發展最為神速
。相對於其他幾個國內品牌
，同樣看到這個機會的還有不甘落後的中國企業們外資獨占中國市場10年之後
。三一挖掘機的介入較晚
，但不到10年的時間
，三一挖掘機到2011年
，年銷量達兩萬多台
，市場占有率為12.3%位居行業第一
。同樣
，徐工集團的挖掘機械產業從2008年起步
，僅用5年的時間就在2013年實現銷量9000台
。柳工的增長速度也是驚人的2005年還隻有800多台
，2014年已經達到4000多台
。這第二個10年
，中國企業的10年
。很多中國企業挖掘機銷量的增長速度達到一倍
，甚至是翻番的情況下
，外資企業的增長就溫和得多
。一家外資企業高管在談到自己這10年的發展時
，自愧不如地直擺手
：跟中國企業比
，不能比!
當外部環境發生變化
，但是當第三個10年來臨
。中國經濟進入新常態
，前一個10年的一些隱藏因素就開始浮現進去
。
單個企業的銷量行業排名第一，利潤率
。雖然國產挖掘機市場占有率上升
。但在產品利潤率上卻難以與外資抗衡
。以20噸挖掘機為例
，一位業內人士介紹
，國產品牌售價為70萬~80萬元
，利息每台在50萬~55萬元
。同樣噸位的挖掘機
，歐美品牌的售價卻在90多萬元
，日本品牌的售價為80多萬元
，而利息與國產品牌接近
。另一位業界人士也表示
，一般而言
，國產品牌挖掘機的利潤率在10%而歐美日等可以達到20%~30%三一重工曾經在2013年透露
，挖掘機業務的稅前利潤率為23%業界對此表示
，這種情況在國內企業中基本屬於為數不多的佼佼者
。
以前主要依賴進口
，機型不均衡
。大型挖掘機在國一直處於單薄地位
。特別是履帶式挖掘機的進口
，數量更甚
。雖然近10年來
，國產品牌在大挖方麵做出了很多努力
，但從2014年40噸挖掘機的銷量比重來看
，國產品牌仍然比重較小
：國產品牌最低
，為13.8%然後依次是日係24.1%韓係27.8%歐美係34.3%整個外資品牌加起來的市場占有率將近90%
發動機
、液壓件
、結構件和電控係統
，關鍵技術的缺失
。挖掘機的四大核心部件
。特別是液壓件
，主要依靠從日本川崎公司進口
。雖然中國企業現在已經在挖掘機銷量上占有近一半的市場份額
，但液壓件的供應格局近10年來並沒有多大改變
，80%~90%液壓件仍然由川崎提供
。基本是川崎一打噴嚏
，中國挖掘機就感冒
。2011年日本福島地震
，以及後來川崎鑄件問題導致的液壓件斷貨
，給中國挖掘機企業造成的封喉之痛”至今仍然令人印象深刻
。一些中國挖掘機企業為了及時完成訂單
，甚至跑到日本去搶貨
。據了解
，雖然這些年中國企業也在積極開發液壓件
，但成效甚微
。一位資深人士透露說
，國內知名的中川液壓
，前期投入較大
，但至今尚不能批量供應
。三一重工研發的液壓件
，尚不能配套挖掘機
，隻能在起重機上使用。而柳工的液壓件主要配套裝載機
，也不能使用於挖掘機
。江蘇恒立小型挖掘機的液壓件可以自己配套
，但還隻是少量供應
，而且不能配套中大挖
。-
尊龍凱時
